Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — а что между ними сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не сложится.
Как-то раз они отправились в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то яму, оказавшуюся пещерой. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
А утром с Тимом стало твориться что-то необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально ломает. Какая-то глупая, почти болезненная тяга заставляет искать её взгляд, слышать её шаги. Это пугает. Сила этого желания не похожа ни на что из того, что он испытывал раньше.