Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но незадолго до их встречи его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник скрылся.