Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони, вдруг закрылся на ремонт. Денег надо, хоть ненадолго. Тони по кличке Болтун начал искать, чем бы заняться.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Талантливый пианист, чернокожий, играющий классику. Он планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, разделение между людьми разного цвета кожи. Опасное путешествие.
Ширли ищет водителя. Не просто шофёра — человека, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, решать разные вопросы в дороге. Он нанимает Тони.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти ничего общего. Эта долгая поездка на юг изменит каждого. Навсегда.