Дэндзи — обычный подросток с простой мечтой: нормально жить и не голодать. После смерти отца на нём повисли долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Он ютится в развалюхе, едва сводя концы с концами. Чтобы отдать деньги якудза, парень продал часть органов и теперь подрабатывает нелегальным охотником на демонов. В этом ему помогает Потита — странный питомец, напоминающий демона с бензопилой вместо головы.
Однажды якудза обманом завлекают Дэндзи в ловушку и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть. Существо сливается с телом парня, становясь его сердцем. Дэндзи обретает способность быстро восстанавливаться после травм, а его руки и голова теперь могут превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные умения привлекают внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи берут на работу, поручая снова охотиться на демонов, но уже официально. В бюро он встречает новых напарников: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё Дэндзи без памяти влюбляется в свою начальницу — загадочную и холодную Макиму.